1968-ieji Amerikoje. Pokyčiai sklando ore... Čia yra nedidelis Mil Valio miestelis, kuriame per daugelį kartų didelį pėdsaką paliko Belovių šeimos šešėlis. Būtent jų dvare, esančiame miesto pakraštyje, jauna mergina Sara, turinti siaubingų paslapčių, pavertė savo pragarišką...
Pirmieji nukentėję nuo miestą netikėtai užklupusios paslaptingo ir staigaus apakimo epidemijos gyventojai valdžios institucijų izoliuojami apleistoje psichiatrijos klinikoje. Netrukus šioje panikos apimtų aklųjų bendruomenėje kyla sumaištis ir netvarka. Gydytojo žmona, vienintelė...