Niujorke penkiasdešimtmetis biržos prekiautojas Deividas Moranas pamato benamį, kurį partrenkia automobilis. Jis nedelsdamas gelbsti vyriškio gyvybę ir ima jį gaivinti. Vėliau namuose Moranas studijuoja paveikslą, kurį akivaizdžiai nupiešė vaikas. Tos dienos įvykis jam priminė 1958...
CŽV agentas Edvardas Vilsonas (akt. Mattas Damonas) žino visus misijos Kiaulių įlankoje niuansus ir turi priėjimą prie slaptos informacijos. CŽV direktoriaus pareigas užimantis senatorius Filipas Alenas (akt. Williamas Hurtas) gavo užduotį išsiaiškinti numalšinto užpuolimo priežastis...
Maiklas Kleitonas (akt. George Clooney) dirba teisininku Kenner, Bach&Ledeen korporacijoje. Firmoje jis žinomas kaip „machinatorius“. Jo darbas – tyliai nepastebimai „surišti galus“, sutvarkyti „slidžius reikaliukus“, bet išlikti šešėlyje. Jis drebia nemalonią tiesą į akis...