Ši istorija įvyko devyniolikto amžiaus Meksikoje, visai šalia sienos su Jungtinėmis valstijomis. Žiaurus ir godus Kalvera su savo gauja nuolatos terorizuoja vieno nedidelio kaimelio gyventojus. Galų gale praradę kantrybę kaimiečiai vyksta į pasienį, kur gausu įvairių pasaulio...
Vienas žymiausių W. Alleno filmų, atnešęs jam „Oskarą“ už geriausią režisūrą, scenarijų ir pasakojantis dviejų neurotiškų žmonių meilės istoriją: pirmą susitikimą, draugystę, problemas ir išsiskyrimą.
Pulkininkas von Walheimas nori išvežti garsiausių menininkų paveikslus į Vokietiją iš Paryžiaus, prieš tai kai jį išlaisvins sąjungininkai. Jam pavyksta įkalbėti savo viršininkus duoti jam traukinį. Labiche'as, Prancūzijos geležinkelių pareigūnas, paprašytas muziejaus...