Senovėje žmonės draugavo su stebuklingaisiais drakonais! Deja, ši draugystė ilgai netruko… Užslinkus tamsiesiems amžiams drakonus pradėta gaudyti, o sugavus – kalinti giliuose požemiuose, paliekant juos užmarštin. Tačiau, tolimoje tvirtovėje gyvenančiai mergaitei Ping pavyksta...
Prancūzija, XVII a., valdant Liudvikui XIII. Dogtanianas - veržlus ir nekaltas valstietis iš Gaskonijos, taip pat įgudęs fechtuotojas, keliaujantis į Paryžių, kad įgyvendintų savo svajonę - įstotų į Karališkosios gvardijos muškietininkų korpusą.