Po caro Boriso Godunovo mirties buvo nužudyta jo našlė bei sosto paveldėtojas Fiodoras. Trumpai soste paviešėjo ir apsišaukėlis Dmitrijus. Prasideda "tamsūs laikai". Susidorojimo su caro šeima liudininkas – jaunasis tarnas Andrėjus. Jis keičia tapatybę bei sugrįžta į gimtąją...
Pilkųjų Šunų giminė buvo išnaikinta. Tačiau vienas iš jų išgyveno – Vilkšunis. Jis, kaip ir visa jo giminė, buvo pasmerktas žūčiai. Įkalintas niūriose požeminėse kasyklose paskutinysis Pilkųjų Šunų klano palikuonis ne kartą buvo arti mirties, tačiau sugebėjo išvengti...