Tai istorija apie du kunfu meistrus: jis kilęs iš Pietų Kinijos, ji – iš šalies šiaurės. Ip Mano ir Gong Er keliai susikerta vyro gimtajame mieste Fošane japonų invazijos išvakarėse 1936 m. Kinijoje kyla sąmyšis, o pietinei šalies daliai gresia būti atskirtai nuo šiaurinės. Gong...
Mistiška žemė, į kurią joks pašalietis neįkėlė kojos. Joje gyvena į dvasias panašios būtybės, atsakingos už žmonių emocijas, troškimus, metų sezonus, orą ir laiko tėkmę... Vienai iš jų - mergaitei, vardu Pavasarėlė, sukakus šešiolika, delfino pavidalu tenka iškeliauti...
