Klarensas, nelaimingas jeruzalietis, bando pasipelnyti iš augančio Kristaus populiarumo ir tai priverčia jį susimąstyti apie savo tikėjimą ir gyvenimo kelią.
Per civilinį karą keturi Sudano vaikai tampa našlaičiais, kai išžudomas visas jų kaimelis. Vieniši mažamečiai leidžiasi į sunkią ir pavojingą kelionę per dykumą kol pasiekia saugią vietą – Kenijos pabėgėlių stovyklą. Vaikai čia įsikuria ir apsipranta, o po kelerių metų...
