Vieną naktį muzikantas Markusas Deilis tampa žiauraus moters nužudymo kirviu liudininku. Bėgdamas į įvykio vietą jis pameta nusikaltėlį... ar bent jau taip mano.
Džovanis Bertazis paskiriamas padėti regėjimą praradusiam kapitonui Fausto Konsolo šiam keliaujant iš Turino į Romą, o vėliau – į Neapolį. Kapitonas pasirodo besąs bjauraus charakterio ir viena, kas jį domina, tai moters, kurias jis tiesiog užuodžia. Galiausiai jie Neapolyje...