Los Andželas, 1928-ieji. Viena dieną vienišai motinai Kristinai Kolins (Jolie) išėjus į darbą jos sūnus dingsta be pėdsako. Praėjus penkiems skausmingiems mėnesiams policija randa pradingėlį, tačiau užsispyrusi motina tvirtina, jog tai nėra jos sūnus. Vienos moters ryžtas surasti...
Džordžas su žmona Ana ir sūnum Džordžiu išvyksta atostogų į vasarnamį prie nuošalaus ežero. Pakeliui jie aplanko artimiausius kaimynus. Jų namuose vieši du jauni vaikinai – Polas ir Piteris. Abu vaikinai nepaprastai mandagūs ir malonūs. Po Piterio ir Polo išoriniu mandagumu slypi...
