Džordžas su žmona Ana ir sūnum Džordžiu išvyksta atostogų į vasarnamį prie nuošalaus ežero. Pakeliui jie aplanko artimiausius kaimynus. Jų namuose vieši du jauni vaikinai – Polas ir Piteris. Abu vaikinai nepaprastai mandagūs ir malonūs. Po Piterio ir Polo išoriniu mandagumu slypi...
Los Andželas, 1928-ieji. Viena dieną vienišai motinai Kristinai Kolins (Jolie) išėjus į darbą jos sūnus dingsta be pėdsako. Praėjus penkiems skausmingiems mėnesiams policija randa pradingėlį, tačiau užsispyrusi motina tvirtina, jog tai nėra jos sūnus. Vienos moters ryžtas surasti...
