Filmas paremtas tikrais faktais iš policininko Frenko Serpiko gyvenimo. Jis padėjo demaskuoti daugybinius korupcijos atvejus Niujorko policijos departamente.
Tyrėju CŽA dirbantis Kondoras skaito knygas, jose ieškodamas paslėptų operacijų detalių, mėgaujasi nedidelio kolegų kolektyvo draugija ir ramiu biuru. Kartą, grįžęs po pietų pertraukos, vyras randa visus šešis kolegas, tarp kurių – ir jo mergina Džeisė Čon, nužudytus. Apie...
Voody Alleno herojų persekioja nesėkmės meilėje ir kasdieniniame gyvenime. Kančia ir išgyvenimai jį visiškai sugniuždė, tad jis nutaria versti naują gyvenimo puslapį, - atlikti žygdarbį, būti naudingas visuomenei. Gal tai padės jam pamiršti nevykėlio vardą ir geriau save...