Niujorke penkiasdešimtmetis biržos prekiautojas Deividas Moranas pamato benamį, kurį partrenkia automobilis. Jis nedelsdamas gelbsti vyriškio gyvybę ir ima jį gaivinti. Vėliau namuose Moranas studijuoja paveikslą, kurį akivaizdžiai nupiešė vaikas. Tos dienos įvykis jam priminė 1958...
Policininkai Dikas Dasilva ir Metju Foksas paskiriami į specialų būrį kovai su tarptautiniu terorizmu. Jie privalo aptikti ir sučiupti labai pavojingą teroristą, pasidariusį plastinę operaciją. Sunkiausias išbandymas tenka Dikui Dasilvai - jis pakliūva nužmogėjusiam teroristui į...