8-tojo dešimtmečio Vokietija. Jau ir taip trapius Vokietijos demokratijos pamatus drebina bombų sprogdinimai, terorizmo grėsmė ir vidinio priešo baimė. Radikalių nacių kartos vaikai, vadovaujami Andreaso Baaderio, Ulrikės Meihof ir Gydruno Ensslino kaunasi žiauriame kare prieš, jų...
Nuostabus berniuko Timo Talerio juokas užkrečia visus. Tačiau jis parduoda savo sugebėjimą juoktis paslaptingajam baronui, kuris pažada daug pinigų. Taip baronas gauna Timo juoką, o šis nuo šiol laimi visas lažybas. Tačiau netrukus Timas supranta, kad žmogus be juoko nėra tikras...