Blogame mieste pradeda dėtis keisti dalykai. Išgalvotoje Irano vaiduoklių sostinėje glaudžiasi prostitutės, narkomanai, alkoholikai, suteneriai ir kitos paklydusios sielos. Čia klesti ištvirkimas. Gyventojus paslapčia persekioja vardo neturinti graži, vieniša vampyrė, dievinanti...
Veiksmas vyksta klastingame Samurajų mieste, kur negailestingas banko plėšikas išlaisvintas iš kalėjimo turtingo karo vardo Gubernatoriaus, kurio įvaikinta anūkė, Bernisė, pradingo. Gubernatorius pasiūlo kaliniui laisvę už bėglės sugrąžinimą. Sukaustytas odiniu kostiumu, kuris...
