Princesė Tiana gyvena Naujojo Orleano (džiazo „lopšio“) prancūzų kvartale, „Džiazo amžiaus“ laikais. Kadangi veiksmas vyksta „Džiazo amžiuje“, princesė džiazuoja. Džiazuoja ir varlė – užkerėtas princas. Tiesą sakant, čia džiazuoja visi: nuo paprastų prancūzų...
Norbitui niekada nesisekė. Vos gimusį jį mama paliko ant kinų restorano laiptų. Vaiką užaugino restorano savininkas misteris Wongas. Sunkią Norbito vaikystę praskaidrino įtėvio meilė ir graži mergaitė, kuriai jis nesiryžo prisipažinti apie savo jausmus. Vaikystė perėjo į sunkią...
