Tiuringene, Rytų Vokietijoje, dvi šeimos desperatiškai trokšta ištrūkti į Vakarus. Jos sukuria beprotišką planą – pasigaminti savadarbį karšto oro balioną. Siuvę ir meistravę dvejus metus, jie supranta, kad oro balionas neišlaikys dviejų šeimų, tad tik viena šeima bando...
1945-ieji. Karo pabaigą nujaučianti Trečiojo reicho armija pradeda byrėti. Nacių vis dar valdomą Vokietiją apima nebekontroliuojamas chaosas ir anarchija. Girti ir ištvirkę kareiviai vykdo egzekucijas pabėgusiems iš tarnybos jaunuoliams ir šaudo pėstininkus. 19-mečiui dezertyrui Willi...
