Talentinga FTB naujokė Li Harker (aktorė Maika Monroe) gauna užduotį: pabandyti išnarplioti serijinio žudiko (vaidina Nicolas Cage) bylą. Visus nužudymus sieja keisti sutapimai ir dar keistesni, okultinius primenantys, simboliai, kurių iki šiol niekam nepavyko suprasti. Lyg to būtų...
Profesorius (akt. Nicolas Cage‘as) atkakliai ieško savo sūnaus, pagrobto per Helovino karnavalą. Jį kamuoja keisti vaizdiniai ir siaubingos nesuprantamos užuominos. Jeigu pavyks jas iššifruoti ir atskleisti kraupią legendą, galbūt bus įmanoma berniuką rasti dar gyvą?