Filmo siužetas nukels į XX amžiaus devinto dešimtmečio pradžią. Paauglys Džudas gyvena kartu su savo motina Vermonte. Naujųjų metų vakarą Džudas linksminasi vakarėlyje su geriausiu draugu Tedžiu ir tėvo draugės dukra Elaiza. Netikėtai linksmybės baigiasi tragiškai – Tedas...
Tėvo paliktas ir beveik visiškoje izoliacijoje saugumu susirūpinusios motinos užaugintas Pylas pažįsta tik vaikystės namų sienų įrėmintą pasaulį. Po netikėtos motinos mirties trisdešimtmetis Pylas visiškai pasimetęs ir vienišas. Jis neturi darbo, šeimos, draugų. Vyras privalo...
