Kai princesė Ana Liza pagrobiama, ją išgelbėti gali tik labai į ją panaši, tačiau, priešingai nei princesė, jokių turtų neturinti kaimo mergina Erika. Ar pavyks jai apsimesti princese ir pergudrauti Ana Lizos priešą Pemingerį? Vargšę Eriką, tapusią princese, įsimyli karalius...
Eliotui pasakojant šiurpią istoriją apie monstrą, Bugas, kuris ir taip nėra drąsiausias iš lokių, baisiai išsigąsta. Tuomet Eliotas sugalvoja planą, kaip išvaduoti Bugą nuo savo baimės. Su miško draugais jie leidžiasi į linksmybių ir nuotykių kupiną kelionę, kur draugystė...
