Filmas pasakoja apie Salemą, miestą, esantį Masačusetso valstijoje. Heidi dirba radijo laidų vedėja vietinėje stotyje kartu su Whitey ir Munster Hermansais. Netikėtai mergina gauna siuntinį, kuriame – paslaptinga medinė dėžutė su vinilinėmis plokštelėmis viduje. Dėžutės...
Ana – elegantiška ponia, kurios didžiausia aistra yra drugeliai. Netikėtai ji susipažįsta su dvylikos metų mergaite Alisa. Ana tampa tarsi motina Alisai, tačiau netikėtai mergaitė dingsta. Pradeda aiškėti, jog Ana turi daug paslapčių. Bet viena iš jų labiausiai gąsdinanti. Ji...
