Siuzė Banon atvyksta į Marko šokių akademiją Berlyne. Akademijos meno vadovė, Madam Blanš, susižavi naujokės gebėjimais, tačiau mergina per vėlai pastebi dėstytoją gaubiančią tamsą. Po keletos paslaptingų studentų dingimų, Siuzė, jos draugė Sara ir psichologas Džozefas...
Vieną naktį muzikantas Markusas Deilis tampa žiauraus moters nužudymo kirviu liudininku. Bėgdamas į įvykio vietą jis pameta nusikaltėlį... ar bent jau taip mano.