Britų specialioms tarnyboms nelabai sekasi. Vėl visam pasauliui grasina pavojingasis SMERSH. Žuvo jau vienuolika agentų, o neprilygstamasis Bondas išėjęs į užtarnautą poilsį. Buvęs Bondo šefas M. kartu su CŽA ir KGB vadovais turi tik vieną viltį – kad kaip nors pavyks įkalbėti...
Mažajam kapitonui išreiškus abejones dėl super šnipo egzistavimo, pulkininkas Tulūza pagrobia Kristiną ir priverčia Frankosį vėl suvaidinti aukštojo blondino vaidmenį.
Išsiblaškęs smuikininkas virtuozas Fransua Perenas netyčia palaikomas slaptuoju agentu ir įtraukiamas į šnipų žaidynes. Naivumas Aukštą blondiną paverčia kietu riešutėliu ir jis lengvai išvengia visų spąstų net apie juos neįtardamas. O kur dar susitikimas su stulbinančia...
