Filmo veiksmas vyksta 11-jojo amžiaus Londone, kai medicina dar nebuvo pažengusi į priekį. Berniukas Robas netenka savo mamos, kuri miršta nuo nepagydomos ligos. Po mamos mirties Robas susidraugauja su vyru, kuris važinėja po miestus ir gydo žmones. Laikui bėgant jis perima jo amatą,...
Filmo veiksmas vyksta 1699-aisiais, Osmanų imperijai siaubiant Europą. Daugybė žmonių gyvena skurde, badauja ir tiki siaubingais prietarais. Patekęs į nelaisvę osmanų karys Tahiras verčiamas priimti krikštą ir tik vietinė žiniuonė jaunoji Katarina, gydanti aplinkinius žmones, bando...