Romantiškas ir kartu dramatiškas filmas pasakoja apie dar niekam nežinomo poeto Johano Volfgango Gėtės jaunystę. Jaunasis Gėtė mokosi teisės fakultete, tačiau visa jo esybė mokslams priešinasi. Būsimasis vokiečių literatūros klasikas mokosi blogai ir užsitraukia savo tėvo...
Kalnų dvasia Rübezahl įsimyli jauną tarnaitę Rosa. Apakintas meilės jis nepastebi, kad Harranto baronienė nori pagrobti jo aukso lobius, kad galėtų pastatyti lentpjūvę Milžinų kalnuose.
