Maža žuvytė Ponyo – stebukladario ir gražiosios jūrų karalienės dukra. Kartą ji pasprunka iš tėvo namų ir išplaukia ant kranto, kur ją suranda kaimelyje ant uolos gyvenantis berniukas vardu Sosuke. Ponyo ir Sosuke draugystė palaipsniui perauga į meilę, kuri kelia milžinišką...
Daigo Kobajašis - jaunas, impulsyvus vyras, kuris dirbo savo svajonių darbą mažame orkestre grodamas violončele. Deja, vieną dieną orkestro vadovas pranešė muzikantams žinią, kad grupė išformuojama. Daigo kartu su žmona Mika priversti keisti savo gyvenimą. Jauna šeima išvyksta į...
