Blėstanti aerobikos šou žvaigždė Elizabet sulaukia paslaptingo pasiūlymo išbandyti naują, revoliucinį produktą – „Substanciją“. Ląsteles replikuojantį preparatą, sukuriantį jaunesnę, gražesnę ir tobulesnę žmogaus kopiją. Pradėjus jį vartoti tereikės laikytis vienos...
Tai Marto Sanderio kriminalinis trileris su siaubo elementais: vėlyvo kino seanso metu, kuriame dalyvauja dvylika žmonių, mediumė pareiškia, kad iki vidurnakčio bus atskleistos trys kraupios paslaptys. Tačiau mirtinų netikėtumų tinklas kur kas painesnis, nei galėtų pagalvoti...
