Palermas, Sicilija, 1980 m. Mafijos narys Tommaso Bušetta nusprendžia su šeima persikelti į Braziliją, bėgdamas nuo nuolatinio karo tarp skirtingų nusikalstamos organizacijos klanų. Tačiau kai, išgyvenęs kelias nelaimes, jis priverstas grįžti į Italiją, priima drąsų sprendimą,...
Filmas apima 40 metų laikotarpį. Asmeniniais prisiminimais ir fantazijomis paremtas veiksmas nukels į mažą Sicilijos regiono kaimelį, kuriame visi visus pažįsta, žino kaimynų ydas ir dorybes. Čia taip pat gyvena ir pagrindinis filmo personažas – jaunas berniukas, pravarde Pepino....
Prievarta ir teroras tiek iš kairės, tiek iš dešinės. Streikai, demonstracijos, chaosas, politinis nestabilumas ir geležiniai mafijos gniaužtai – tokia buvo Italija praėjusio amžiaus septintojo dešimtmečio pabaigoje. Tačiau visi šie neramumai turi savo atskaitos tašką, nuo kurio ir...