Pirmoji epopėjos dalis pasakoja apie berniuką - Luką Skaivokerį, gyvenantį drauge su dėde ir teta nedidelėje fermoje Tatunio planetoje. Berniukas trokšta mokytis, tačiau dėdei jis reikalingas padėti tvarkyti ūkį. Tuo metu galaktiką užvaldo žiaurus tironas, galintis sunaikinti visas...
Čarlzas Dreifusas pabėga iš beprotnamio ir nori atkeršyti inspektoriui Žakui Kliuzo jį nužudydamas. Tačiau bandymas nepasiseka, tad jis nusprendžia pastatyti mašiną. Ja grasindamas sugriauti ištisus miestus, pareikalauja, kad kas nors kitas nužudytų inspektorių. 22 žudikai...