Vienos geriausių visų laikų kino komedijos veiksmas nukelia į 1929m. Šv. Valentino dieną, kai Čikagoje įvyko gangsterių žudynės, jų liudininkais tapo du muzikantai. Kad pasislėptų nuo liudininkus persekiojančios mafijos, muzikantai apsimeta moterimis ir pradeda dirbti moterų...
Britų specialioms tarnyboms nelabai sekasi. Vėl visam pasauliui grasina pavojingasis SMERSH. Žuvo jau vienuolika agentų, o neprilygstamasis Bondas išėjęs į užtarnautą poilsį. Buvęs Bondo šefas M. kartu su CŽA ir KGB vadovais turi tik vieną viltį – kad kaip nors pavyks įkalbėti...
Mažai kas tikėjo, kad tokia kelionė apskritai įmanoma. Juk keliautojas, norėdamas įveikti šį maršrutą, turės naudoti maksimalų greitį. Be to, jam reikės tinkamos transporto priemonės, atitinkančios būtinas savybes. Pagrindinis veikėjas buvo visiškai įsitikinęs savo žodžiais...