Apsipirkdami per šv. Kalėdas Frenkas ir Molė susitinka. Ši trumpa akimirka pakeis jų gyvenimus, kai po kelių mėnesių traukinyje namo jie vėl susidurs ir kartu gerai praleis laiką. Nors abu yra susituokę ir Frenkas turi du mažus vaikus, jie susitinka vis dažniau, o draugystė tampa...
1942 metų Niujorkas. Visur įlendantis, įkyrus fotografas, rusų emigrantų sūnus Leonas Bernšteinas, pramintas Bernziniu, naktimis slankioja po ištuštėjusias gatves, lanko pavojingas naktines užeigas bei prabangius barus ir atkakliai ieško sensacijų, lyg grobuonis puola ten, iš kur...
