Du niekuo neišsiskiriantys mokiniai nusprendžia įsmukti į paskutinę 1999-ųjų šventę - naujo tūkstantmečio pradžią. Išmušus vidurnakčiui naktis tampa beprotiškesnė, nei jie kada galėjo įsivaizduoti.
Paauglys Ovenas tiesiog bando išgyventi priemiestyje, kai jo draugė supažindina jį su paslaptinga naktine televizijos laida - antgamtinio pasaulio, esančio po jų pačių pasauliu, vizija. Blyškiame televizoriaus švytėjime Oveno tikrovės vaizdas ima skilinėti.
Derekas Zūlanderis – triskart metų modelio titulo laimėtojas. Kai titulą laimi jaunesnis Hanselis, Zūlanderio gyvenimas pasikeičia. Draugai dingsta, tėvas nusivylęs, o jis pats mano esąs prastas modelis. Netrukus Dereką pasamdo piktas madų guru Mugatas. Zūlanderis džiaugiasi, kol...
