Jauna mokinė medžiotoja su tėvu išvyksta į Airiją padėti išnaikinti paskutinį vilkų būrį. Tačiau viskas pasikeičia, kai ji susidraugauja su laisvo būdo mergina iš paslaptingos genties. Kurioje, naktimis gyventojai virsta vilkais.
Samuelio gyvenimas buvo lengvas ir nerūpestingas, kol vieną rytą ant slenksčio pasirodžiusi moteris su kūdikiu ant rankų nepareiškia, kad čia esąs jo vaikas. Nusprendęs, kad tokia problema jam visai nereikalinga, Samuelis leidžiasi ieškoti vaiko mamos. Tačia viskas krypsta netikėta...
