Filmą sudaro keturios atskiros istorijos, kurias sujungia Roma. Pirmosios istorijos herojus – amerikietis architektas Džonas, po ilgo laiko grįžęs į miestą, kitos – buvęs operos režisierius, atvykęs susipažinti su būsimais uošviais, trečiosios – jauna pora iš provincijos,...
Filmas apima 40 metų laikotarpį. Asmeniniais prisiminimais ir fantazijomis paremtas veiksmas nukels į mažą Sicilijos regiono kaimelį, kuriame visi visus pažįsta, žino kaimynų ydas ir dorybes. Čia taip pat gyvena ir pagrindinis filmo personažas – jaunas berniukas, pravarde Pepino....