Ilgai svetur gyvenusį ir namo grįžtantį Lorencą Talbotą užpuola ir sužeidžia vilkolakis. Ne mirtinai, tačiau vyro kraujas jau užkrėstas: gūdžiomis naktimis jo paties kūne ima vykti keistos ir bauginančios transformacijos. Lorencas namo sugrįžta ne savo noru, o iš būtinybės:...
Devynioliktame amžiuje, serijinis žudikas pradeda žudyti pagal Edgaro Alano Po motyvus. Pats Po nusprendžia susivienyti su Baltimoro detektyvu, kad išnarpliotų istoriją.
