Po caro Boriso Godunovo mirties buvo nužudyta jo našlė bei sosto paveldėtojas Fiodoras. Trumpai soste paviešėjo ir apsišaukėlis Dmitrijus. Prasideda "tamsūs laikai". Susidorojimo su caro šeima liudininkas – jaunasis tarnas Andrėjus. Jis keičia tapatybę bei sugrįžta į gimtąją...
Maksas Utiosovas – neįvertintas režisierius-mėgėjas. Jam labai nepasisekė: Makso filmas nepateko į konkursą „Pats geriausias Rusijos filmas“. Taigi vyrukui tenka uždarbiauti kaip video piratui. O tuo tarpu į konkurso „Pats geriausias Rusijos filmas“ finalą komisijos sprendimu...
