Mel jaučia didžiulį spaudimą būti tobula karališkosios šeimos atstove Auradone. Ji nusprendžia grįžti ten, iš kur yra kilusi – į Prarastųjų salą, kur ištremti gyvena blogiečiai. Mel gimtajam miestui dabar vadovauja jos didžiausia priešė – Uma, kuri labai pyksta, kad nebuvo...
Likus dviem savaitėms iki Kalėdų, aktorė Olivia O’Hara slapta grįžta į savo mažytį gimtąjį miestą, kad pasislėptų, suvalgytų sausainių ir išvengtų spaudos.
