Pažangiausios technologijos, kaip žinia, pirmiausiai pritaikomos karinėje pramonėje. Čia gimsta tokie karinės technikos šedevrai, kurių net sapnuoti nesapnavote. Nežinia, kokie pragariški išradimai daromi už slaptų laboratorijų durų. Nežinia, kurie iš jų išvys dienos šviesą...
Jaunutė meno koledžo studentė Kendi įsimyli bohemišką poetą Deną. Meilė svaigina, pasaulis atrodo tobulas. Visiško užsimiršimo ir ekstazės pora siekia vartodama heroiną. Narkotikai nugramzdina į saldų sapną, nutrina ribas tarp realybės ir svajų. Tačiau netrukus jiems tenka...
