Šeiferio muzikos mokyklos studentas Endriu (akt. Miles Teller) svajoja tapti didžiu būgnininku. Regis, talentingo vaikino svajonė yra ranka pasiekiama – jaunuolį pastebi geriausio šalies džiazo orkestro dirigentas (akt. J. K. Simmons), užnugaryje vadinamas tiesiog genijumi. Pamažu Endriu...
Tessa Conover išsiskyrusi su vyru Davidu. Dabar jis laimingai bendrauja su Julia Banks, kuri įsiveržia ne tik į namus, kuriuose jie kadaise gyveno su Tesa, bet ir į jų dukters Lily gyvenimą. Atlikdama naujus žmonos ir pamotės vaidmenis, Julija desperatiškai tiki, kad pagaliau sutiko savo...
