Jaunas žurnalistas Garethas Jonesas išgarsėjo išspausdinęs interviu su Hitleriu, šiam atėjus į valdžią 1933 metais. Ambicingasis velsietis nusprendžia parengti reportažą apie staigų SSRS modernizacijos šuolį ir keliauja į Maskvą gauti interviu su Stalinu. Čia susipažįsta su...
Diplomatas Čijunė Sugihara tikisi būti paskirtas į Sovietų Sąjungą, kur galėtų panaudoti savo rusų kalbos žinias ir žvalgybininko talentą, bet jam į šią šalį uždrausta įvažiuoti – vietoj to jis išsiunčiamas į Lietuvą. Kaune kartu su savo partneriu Pešu jis toliau renka...