XX a. trečiąjį dešimtmetį Džimas Bredokas (akt. R. Crowe'as) buvo daug žadantis boksininkas, tačiau po virtinės apmaudžių pralaimėjimų jam teko atsisakyti sportininko karjeros. Amerikai išgyvenant ekonominės depresijos siaubą, Džimas imasi pačių sunkiausių ir juodžiausių...
Paslaptingas žmogus, tikras vienišius su neaiškia praeitimi, vardu Mr. Smitas (akt. Clive Owen), kuris tikrai nėra nei mielas, nei geraširdis, patenka i situaciją, kai jam nieko kito nelieka, kaip tik gelbėti ką tik gimusį kūdikį, kurio mama buvo nužudyta iškart po gimdymo, pačiame...
