Antrojo pasaulinio karo metais vienintelis JAV kariuomenės juodaodžių batalionas imasi neįmanomos misijos - per šešis mėnesius surūšiuoti per trejus metus susikaupusias 17 milijonų pašto siuntas, kurios nebuvo pristatytos amerikiečių kariams, ir jas pristatyti.
Kailas – paauglys iš Kalifornijos, kurio gyvenimas pradeda keistis po tėvų skyrybų. Tenka palikti ne tik Kaliforniją, bet ir mokyklą, bei geriausius draugus. Naujoje vietoje jis nesijaučia gerai, o ir santykiai su naujos mokyklos senbuviais nėra idealūs. Po vieno iš incidentų...
Pradėjusi mokytis naujoje mokykloje, Elė sužinojo, kad į jos žavingąjį bendraklasį, Vilą, yra reinkarnavęsis Karalius Artūras, tačiau jis pats apie tai nė nenutuokia. Elė turi atskleisti jam šią paslaptį ir apsaugoti jį nuo piktojo Artūro priešo Mordredo, kuris jau daugelį...