Gary Grantas vaidina Manhatano reklamos agentūros vadovą, įsivėlusį į žvalgo ir kontržvalgės istoriją, pilną apgavysčių, mirčių ir lenktynių. Tai ketvirtas, paskutinis ir geriausias bendras A. Hitchcocko ir G. Granto darbas.
Pietų Amerikos džiunglėse nacių nusikaltėlių gydytojas Josefas Mengele ketina klonavimo būdu sukurti visą armiją. Klonuoti jis ketina ne ką kita, o patį Hitlerį. Tačiau pirmiausia jam reikia nužudyti kažkokį Ezrą Liebermaną, kuris žinomas kaip karo nusikaltėlių medžiotojas ...