Ilgametis CŽV agentas Trevisas Konradas priima pelningesnio darbo pasiūlymą ir tampa privačios kompanijos „Raudonasis kalnas" samdiniu - gerai apmokamu smogiku. Vykdydamas šaltakraujiškus ir žiaurius viršininkų įsakymus, vyras praranda moralę, šeimą ir, galų gale, gyvenimą....