Dvylikameis Kseno savo išaugintą gepardą nusprendžia paleisti į laisvę. Laukinis Pietų Afrikos landšaftas, sėlinantys liūtai, krokodilai, srauni upė ir paslaptingas keliautojas, norintis parduoti gepardą, išbandys Kseno drąsą ir ryžtą.
Afrikos respublikoje kilęs maištas neramina Tarybų Sąjungą. Į sukilėlių lagerį siunčiamas spec. būrio leitenantas Nikolajus. Jis turi išsiaiškinti maištininkų lyderius. Atsidūręs įvykių epicentre, Nikolajus įvertina visą siaubą ir košmarą, ištikusį mažą Afrikos tautelę....
