Sairusas - galingiausios Niujorko gaujos Gramersiu Rifai lyderis, sukviečia į vidurnakčio viršūnių susitikimą visas rajono gaujas. Visų prašoma atsiųsti devynis beginklius atstovus į konklavą. Karių gauja kaltinama sukėlusi gaujų smurtą kino teatruose, dabar ji atrodo tarsi...
Tedo Kramerio gyvenime svarbiausią vietą užima karjera ir darbas. Šeimos reikalams lieka vis mažiau laiko, todėl jo žmona Džoana nusprendžia išiskirti. Dabar Tedas turės išmokti buto tvarkymo ir valgio ruošimo, nes jam reikia prižiūrėti jauniausią sūnų. Po kurio laiko buvusi...
