Drabužių modeliuotoja Anita ir kompiuterinių žaidimų kūrėjas Rodžeris susipažįsta savo augintinių dalmatinų, Perditos ir Pongo dėka, įsimyli vienas kitą ir neužilgo susituokia. Jų augintiniai susilaukia palikuonių, kuriuos pavagia Anitos vadovė Kruela De Vil, kad iš jų...
Tarptautinės teroristinės organizacijos „Spektre“ nariai, vadovaujami seno nenaudėlio Blofeldo, prasiskverbė į JAV karo laivyno bazę ir pagrobė dvi raketas su atominėmis galvutėmis. Blofeldas siekia valdyti visą pasaulį ir todėl tikėtina, kad raketas jis panaudos pagal paskirtį....