70-metė Mahina gyvena viena nuo tada, kai mirė jos vyras, o dukra išvyko į Europą. Vieną popietę, su draugėmis gerdama arbatą, ji nusprendžia nutraukti savo vienišą rutiną ir atgaivinti meilę. Mahinai atvėrus širdį naujam romanui, neplanuotas susitikimas greitai virsta nenuspėjamu...
Žvarbi žiemos naktis šiuolaikiniame Teherane. Sara ir Hamedas desperatiškai ieško komplikuotos problemos sprendimo. Jie nebegali gaišti, tad važinėja po sostinės ligonines ir tikisi skubios pagalbos. Sarai reikia atlikti delikačią operaciją, bet ji nenori prisistatyti tikru vardu ir...