XX a. trečiąjį dešimtmetį Džimas Bredokas (akt. R. Crowe'as) buvo daug žadantis boksininkas, tačiau po virtinės apmaudžių pralaimėjimų jam teko atsisakyti sportininko karjeros. Amerikai išgyvenant ekonominės depresijos siaubą, Džimas imasi pačių sunkiausių ir juodžiausių...
Trys pasakojimo ašys, nepriklausomos viena nuo kitos, kurios, praėjus minutėms, pradeda jungtis, sudaro pagrindą, per kurį vystosi filmo siužetas. Pagrindinį jos veiklos centrą turi Nathanas Conradas (Michaelas Douglasas), puikus psichiatras iš Niujorko. Lankantis jaunas ir paslaptingas...