Buvęs slaptasis agentas, o dabar vienišas nevykėlis, Brainas privalo nusileisti buvusios žmonos reikalavimui ir duoti sutikimą savo dukrai atostogoms kelionei po Europą. Naivę merginą, o taip pat ir jos draugę pagrobia albanų banditai ir ruošiasi parduoti jas į albanų vergiją....
CŽA agentas Neitanas kantriai moko jaunąjį Tomą slaptojo agento gudrybių. Mokytojas su mokiniu tampa neišskiriami. Juodu kartu vykdo slapčiausias operacijas Beirute, Berlyne. Tačiau jų vyriška draugystė išyra dėl moters. Po kelerių metų Neitanas rengiasi atsistatydinti. Netikėtai...
