Mažas berniukas užpučia žvakutes ant savo gimtadienio torto ir sugalvoja norą - kad jo tėtis niekada nemeluotų. Aišku, kad advokato, laiminčio visas bylas tik melu, gyvenimas žlunga, mat sūnaus noras išsipildo...
Liusi - vieniša bilietėlių pardavėja, įsimylėjusi nuolatinį metro keleivį. Per pačias Kalėdas jį užpuola plėšikai ir stumia po traukiniu. Liusi spėja jį išgelbėti ir nuvežti į ligoninę. Vargšelį ištikusi koma. Išgelbėto keleivio šeima nutaria, kad Liusi - jo...
Saksofonininkas Charlie Parkeris 1940 m. atkeliavo į Niujorką. Jį greitai pastebi dėl jo nuostabaus ir nepriekaištingo grojimo Saksofonu. Deja, jis tampo narkomanu, bet jo mylima žmona Chan bando jį palaikyti ir nori jam padėti...