Į Vakarus pabėga KGB generolas Kosovas. Netrukus jis praneša, kad jo kolega generolas Puškinas rengia prieš vakarų agentus operaciją „Mirtis šnipams". Tačiau netikėtai Kosovas dingsta tiesiog iš specialiųjų tarnybų panosės. Ateina laikas įsikišti ir Bondui. Padedamas gražuolės...
Krizės kamuojamas vokiečių kompozitorius sielos prieglobsčio ieško Venecijos kurorte. Ten susipažįsta su atostogaujančia lenkų šeima ir jos nuostabaus grožio sūnumi. Vyras nelauktai atsiduoda nutylėjimų persmelktai žvilgsnių dramai ir patiria palaimingą pilnatvę. Jautrus...